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Das Anlegen einer Adresse wird durch einen Assistenten unterstützt. Die
1. Kontrolle, ob die Adresse bereits existiert
 | Die Schaltfläche ADRESSE NEU gibt es an zwei Stellen des Programms: zum einen am rechten Seitenrand des Adressbrowsers und zum anderen in der Kopfzeile der Adressakte. |
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 | Wird die Schaltfläche ADRESSE NEU angeklickt, erscheint die erste Seite des Assistenten. Auf der Seite wird kontrolliert, ob die zu erfassende Adresse bereits im Adressdatenbestand enthalten ist. | |
 | Einzelne oder mehrere Suchkriterien werden in die Suchfelder eingeben und die Schaltfläche AKTUALISIEREN wird gedrückt. In der Ergebnistabelle werden die Adressen aufgelistet, die alle Suchkriterien erfüllen. Ist die neu anzulegende Adresse nicht in der Liste, wird die Schaltfläche NEUE ADRESSE gedrückt, um die Adresse neu anzulegen. |
2. Erfassen der Adressenart - Auswahl Person oder Firma
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Möchten Sie Eigenschaften für einen Ansprechpartner festlegen, markieren Sie im linken Navigationsbaum den Eintrag ANSPRECHPARTNER und wählen den Ansprechpartner über die Auswahlliste aus.
4. Festlegen der Eigenschaften
Legen Sie die Eigenschaften fest, indem Sie mit einfachem Linksklick einen Haken in das Kästchen vor der entsprechenden Eigenschaft eintragen.
5. Kurzinfo für die Eigenschaft hinterlegen
Möchten Sie der Eigenschaft weitere Informationen anfügen, klicken Sie in der Tabelle in die rechte Spalte neben der entsprechenden Eigenschaft. Sie können nun weitere Informationen eintragen.
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4. Serienbrief abspeichern
Legen Sie fest, welche Trennzeichen und welche Abgrenzung die Zeichenfelder haben sollen. Standardmässig sind (Tabulator-Taste) TAB- als Trennzeichen und die Begrenzung der Zeichenfelder auf Anführungszeichen festgelegt. Klicken Sie auf die Schaltfläche SPEICHERN. Der DIALOG DATEI SPEICHERN UNTER wird gestartet. Bestätigen Sie mit Speichern. Der Dialog wird geschlossen und die Datei wird gespeichert.
20. E-mail an die Adresse versenden
1. Öffnen des Assistenten
Öffnen Sie den Assistenten E-mail versenden in der Steuerzeile. Der Assistent startet.
2. E-mail versenden
Ihnen werden die Adresse und die dafür im Datenbestand vorhandenen E-Mail-Adressen angezeigt - im linken Fenster steht die Adresse, im rechten Fenster stehen die E-Mail-Adressen. Markieren Sie die gewünschte E-Mail mit der Maus und klicken Sie auf die Schaltfläche FERTIGSTELLEN. Ihr Mailprogramm mit der ausgewählten E-Mail-Adresse wird geöffnet. Bearbeiten Sie Ihre E-Mail und schicken Sie sie ab.
| Hinweis: |
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Sollte noch keine E-Mail-Adresse existieren, können Sie das an dieser Stelle nachholen. Tragen Sie in das Feld NEUE E-MAIL ADRESSE die E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf HINZUFÜGEN. Die E-Mail-Adresse wird dem Fenster E-MAILS hinzugefügt. Sie können sie jetzt markieren und durch Klicken der Schaltfläche FERTIGSTELLEN das Mail-Programm öffnen. Die in diesem Assistenten angelegte E-Mail wird automatisch der Adresse zugefügt. |
21. Adressenimport
Mit der Adressenimport-Funktion können Sie csv-Dateien einlesen und die Adressen für den Import nach Travel Master SLK vorbereiten (Der Import wird über die Funktion IMPORTABGLEICH abgeschlossen). Vor dem Import können Sie festlegen, welche Adressart und Eigenschaften die Adressen haben und welche Werbemittel die Adressen erhalten sollen.
1. Assistent ADRESSENIPORT öffnen
In der Menüleiste öffnen Sie den Menüpunkt über VERWALTUNG-ADRESSENIMPORT und starten den Assistenten
2. Importdatei laden
Klicken Sie die Schaltfläche DATEI LADEN. Ein Dialog wird geöffnet, aus dem Sie sich Ihre csv-Datei heraussuchen.
| Hinweis: |
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Die Felder der cvs-Datei müssen zum Einlesen eine Kopfzeile mit folgender Bezeichnung haben: Anrede, Vorname, Name, Strasse, Land, PLZ, Ort, Telefon, Email, Geburtsdatum. Wenn die Felder ADRESSEIG_ oder PERSONEIG_ mit einer Eigenschaft (für die Adresse oder den Ansprechpartner existieren, werden auch diese eingelesen. Wenn Sie die Datei ausgewählt und den Auswahldialog geladen haben, wird die Datei geladen. Klicken Sie auf die Schalfläche WEITER um zur Erfassung der Eigenschaften der Adresse zu gelangen. |
3. Definition der Adresseigenschaften
Wählen Sie über die Auswahlbox ADRESSART aus, welche Adressart die zu importierenden Adressen haben sollen. In der Auswahlbox GEWORBEN ÜBER wählen Sie aus über welche Quelle die Kunden auf Sie aufmerksam geworden sind. Vergeben Sie die Adress- und die Personeneigenschaften. Klicken Sie auf die Schaltfläche um zur Seite WERBEMITTELVERSAND zu gelangen.
4. Angabe der gewünschten Werbemittel
Im Fenster Werbemittelversand tragen Sie ein, welche Werbemittel die Adressaten bekommen sollen. Klicken Sie auf WEITER um zum Adressenimport zu gelangen.
5. Adressenimport
Klicken Sie auf die Schaltfläche ADRESSEN IMPORTIEREN Ihnen werden die Adressen zum Importabgleich geladen. Adressen, bei denen es sich um doppelte Adressen handeln könnte, werden nicht automatisch importiert. Sie werden im IMPORTABGLEICH manuell bearbeitet.
6. Assistenten Adressenimport verlassen
Klicken Sie auf die Schaltfläche ABBRECHEN.
22. Importabgleich
Hier werden die Adressen dem Adressenbestand - automatisch und manuell - hinzugefügt.
1. Assistent Importabgleich aufrufen
Starten Sie den Assistenten über den Menüpunkt VERWALTUNG - IMPORTABGLEICH.
2. Automatischer Importabgleich
Die Adressen werden in einer Liste dargestellt. Zum automatischen Import einfach die Schaltfläche AUTOMATISCHER ABGLEICH klicken. Alle Adressen, die nicht bereits im Adressbestand von Travel Master SLK sind, werden übernommen. Adressen, die nicht eindeutig sind, verbleiben in der Liste und müssen manuell abgeglichen werden.
3. Manueller Importabgleich
Zu jeder Adresse wird Ihnen im unteren Fenster jeweils eine ähnliche Adresse angezeigt. Handelt es sich um die gleiche Adresse, klicken Sie auf die Schaltfläche ADRESSE AKTUALISIEREN. soll die Adresse neu angelegt werden, klicken Sie auf die Schaltfläche ADRESSE NEU ANLEGEN. Bei Adressen, die Sie sie weder importieren noch aktualisieren möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche ADRESSE ABLEHNEN. Die Adresse wird aus der Liste gelöscht.
4. Assistenten Adressenimport verlassen
Klicken Sie auf die Schaltfläche SCHLIESSEN.