Das Anlegen einer Adresse wird durch einen Assistenten unterstützt.
Die Schaltfläche ADRESSE NEU gibt es an zwei Stellen des Programms: zum einen am rechten
Seitenrand des Adressbrowsers und zum anderen in der Kopfzeile der Adressakte.
Wird die Schaltfläche ADRESSE NEU angeklickt, erscheint die erste Seite des Assistenten. Auf
der Seite wird kontrolliert, ob die zu erfassende Adresse bereits im Adressdatenbestand enthalten
ist. Einzelne oder mehrere Suchkriterien werden in die Suchfelder eingeben und die Schaltfläche AKTUALISIEREN
wird gedrückt. In der Ergebnistabelle werden die Adressen aufgelistet, die alle
Suchkriterien erfüllen. Ist die neu anzulegende Adresse nicht in der Liste, wird die Schaltfläche NEUE ADRESSE
gedrückt, um die Adresse neu anzulegen.
Durch Drücken der Schaltfläche NEUE ADRESSE
wird die nächste Seite des Assistenten geöffnet.
Es stehen zwei Arten der Adresse zur Verfügung: Person und Firma. Die Eingabemasken für die
Arten unterscheiden sich in der Auswahl der Eingabefelder. Bei der Erfassung einer Person können
in der Erfassungsmaske Art (z.B. Product Manager, Reisebegleiter), Anrede, Titel, Vorname, Name,
Briefanrede (für den Ansprechpartner), Geburtsdatum, Nationalität eingegeben werden. Der
Schlüssel wird nach dem Muster NAME, VORNAME vergeben. Er kann manuell verändert werden.
Bei der Erfassung einer Firma können in der Erfassungsmaske, Art (z.B. Privatkunde, Reisebüro,
Reiseveranstalter), Anschriftszeile, Name eingegeben werden. Der Schlüssel wird nach dem Namen
der Firma vergeben. Er kann manuell verändert werden.
Nach Eingabe aller bekannten Daten, wird die Schaltfläche WEITER gedrückt, um zur nächsten Seite
der Adresserfassung zu gelangen.
Durch die Schaltfläche WEITER wird die nächste Seite des Assistenten geöffnet. Auf dieser Seite des Assistenten werden weitere Informationen zur Adresse erfasst.
Es werden die Eingaben der vorherigen Eingabemaske übernommen und können verändert werden.
Es können zusätzlich die Landeskennzahl, die Postleitzahl, die Strasse, die Briefanrede und
Kontakte eingegeben werden. Weiterhin kann angegeben werden, über welche Quelle der Erstkontakt
zustande kam.
Nach Eingabe aller bekannten Daten, wird die Schaltfläche WEITER
gedrückt, um zur nächsten Seite
der Adresserfassung zu gelangen.
Sie können die Eigenschaften, die die Adresse erhalten soll, eingeben. Weiterhin können Sie eine Zentrale heraussuchen.
Danach klicken Sie auf die Schaltfläche WEITER um zur nächsten Seite des Assistenten zu erhalten.
Durch die Schaltfläche WEITER wird die folgende Seite des Assistenten geöffnet. Zu verschickende Kataloge können angegeben werden. Setzen Sie für das Werbemittel, das der Kunde haben möchte ein Häkchen. Standardmässig wird die Anzahl für das Werbemittel auf 1 gesetzt. Sollen mehrere Exemplare des Werbemittels verschickt werden, tragen Sie die Anzahl in das untenstehende Feld ein. Die Schalffläche FERTIGSTELLEN wird gedrückt, um das Anlegen einer Adresse abzuschliessen und den Assistenten zu verlassen.
Den Telefonabteilungsmodus benutzen Sie, wenn Sie die Angaben eines bereits registrierten Anrufersüberprüfen und gegebenenfalls im gleichen Schritt die Angaben ändern möchten. Sie erreichen den Telefonmodus an zwei Stellen: einmal in der Steuerzeile des Programms und einmal in der Steuerzeile in der Adressakte selbst. Klicken Sie die Schaltfläche TELEFONABTEILUNGSMODUS Der Assistent der Telefonabteilung wird geöffnet.
| Hinweis: |
|---|
| Es werden die selben Masken wie bei dem Assistenten zur Neuerfassung einer Adresse durchlaufen, nur dass hier eine bereits erfasste Adresse auf ihre Richtigkeit überprüft wird. Nach der letzten Seite der Überprüfung wird wieder die erste Maske geöffnet. |
Wird die Schaltfläche